財務(wù)顧問的工作主要包括以下方面：1,、盡職調(diào)研,，撰寫甲方的股改可行性報告,；2,、擬訂甲方股權(quán)結(jié)構(gòu)及股份公司設(shè)立方案；3,、擬訂甲方財務(wù)調(diào)整方案,；4、協(xié)助選擇審計,、評估,、律師等中介機構(gòu)，完成符合要求的審計,、評估和法律方面報告,；5、協(xié)助選擇保薦人（輔導(dǎo)券商）,，提供上市前財務(wù)顧問服務(wù),。如何選擇財務(wù)顧問？企業(yè)股改上市過程中選擇合適的財務(wù)顧問應(yīng)具備的條件：1,、熟悉國內(nèi)外資本市場的特點,、上市規(guī)則與各環(huán)節(jié)的具體細(xì)節(jié)；2,、具備進(jìn)行盡職調(diào)查的專業(yè)能力,，善于發(fā)掘企業(yè)的潛在優(yōu)勢，能夠提出符合國際國內(nèi)資本市場的基本要求的股改與上市整體方案,。3,、具有足夠的業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)和協(xié)作關(guān)系，可以根據(jù)企業(yè)的特點和要求選擇合適的中介機構(gòu)－－－－保薦人,、承銷商,、律師、會計師等,；4,、提供長期的顧問服務(wù)而不光是眼前利益，為企業(yè)的長遠(yuǎn)發(fā)展考慮,，與企業(yè)共同成長,，提供完整、系統(tǒng),、長期的戰(zhàn)略規(guī)劃以及相應(yīng)的財務(wù)顧問服務(wù),，并且能夠向企業(yè)提供與未來發(fā)展的分析和相應(yīng)的單獨意見；5,、實際操作經(jīng)驗豐富，能在企業(yè)股改上市過程中遇到各種困難時,，為企業(yè)提供多種應(yīng)對方案,。6,、業(yè)績良好，收費合理,，客戶有較好的口碑,。財務(wù)顧問需要對收購人的相關(guān)情況進(jìn)行盡職調(diào)查。普陀區(qū)運營財務(wù)顧問平臺

財務(wù)相當(dāng)于企業(yè)的血液,，一旦出問題,，企業(yè)將面臨巨大損失甚至破產(chǎn)倒閉。而財務(wù)顧問可以充當(dāng)企業(yè)財務(wù)的醫(yī)生,，不但可以為其治病,，還能使其更加健康發(fā)展。財務(wù)顧問擔(dān)任的工作可以是：財務(wù)分析診斷,、投融資決策,、項目評估、財務(wù)決策,、財務(wù)創(chuàng)新,、財務(wù)制度及資本運營等多方面工作。財務(wù)顧問業(yè)務(wù)在商業(yè)銀行中的優(yōu)勢地位雖然已在一些銀行有所顯露,，但是仍然存在以下三個誤區(qū)需要我們避免：（一）避重就輕,，怎樣才能為客戶提供好的財務(wù)顧問服務(wù)，并不取決于不同機構(gòu)競爭者在不同領(lǐng)域具有的資源優(yōu)勢,，而在于能否針對客戶的重點問題做客觀準(zhǔn)確的診斷,，并“對癥下藥”。而實際中各種領(lǐng)域的財務(wù)顧問都不同程度地存在著避重就輕的問題,。（二）大方案為“贏”方案,，咨詢機構(gòu)存在的意義在于能夠為企業(yè)提供解決實際問題的合適方案。而實際中不少咨詢單位喜歡搞“假,、大,、空”。（三）“說到”不必“做到”很多咨詢類機構(gòu)重視營銷,，輕項目管理,，一旦咨詢合同簽訂下來便放慢工作節(jié)奏，不積極組織團隊完成項目,。這樣可能會令客戶不滿意,，甚至砸掉自己的牌子。所以咨詢機構(gòu)有必要協(xié)助客戶實施方案,，有必要時可以指定專門人員協(xié)助項目實施,。靜安區(qū)工商財務(wù)顧問市場報價財務(wù)顧問需要協(xié)助選擇審計、評估,、律師等中介機構(gòu),，完成符合要求的審計,、評估和法律方面報告。

企業(yè)財務(wù)顧問業(yè)務(wù)不只是商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)框架中富有挑戰(zhàn)性的領(lǐng)域,，而且是商業(yè)銀行體現(xiàn)其實力和信譽的品牌和旗幟,，也是商業(yè)銀行迎接外來挑戰(zhàn)的有力工具。在歐美,，中間業(yè)務(wù)收入占總收入比例達(dá)到30%以上,，而我國銀行中間業(yè)務(wù)收入平均還不到10%，差距還相當(dāng)大,。中間業(yè)務(wù)的興盛,，已經(jīng)對我國商業(yè)銀行的傳統(tǒng)業(yè)務(wù)產(chǎn)生了巨大沖擊，而在中間業(yè)務(wù)中外資銀行又可能會憑借其運作的嫻熟和經(jīng)驗的豐富選擇財務(wù)顧問業(yè)務(wù)作為突破口,。面對國內(nèi)外銀行業(yè)激烈競爭的挑戰(zhàn),，國內(nèi)商業(yè)銀行要在鞏固傳統(tǒng)業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)上，以財務(wù)顧問業(yè)務(wù)為切入點,，大力發(fā)展中間業(yè)務(wù),，強化自身的競爭力。

財務(wù)顧問業(yè)務(wù)是指商業(yè)銀行依托自身在長期經(jīng)營過程中形成的網(wǎng)絡(luò),、資金,、信息、人才和客戶群方面的優(yōu)勢,，為客戶提供策劃,、咨詢、分析,、方案設(shè)計等服務(wù)并從中收取一定咨詢費的業(yè)務(wù),。財務(wù)顧問的對象有兩大類：一類是資金籌集者，包括國內(nèi)外工商企業(yè)和各級部門,，對工商企業(yè)而言,，主要是為其提供并購重組顧問、風(fēng)險管理顧問,、項目融資顧問等,；對一些部門來說，則主要涉及實施產(chǎn)業(yè)政策和區(qū)域經(jīng)濟政策,，制定經(jīng)濟發(fā)展戰(zhàn)略,，就區(qū)域經(jīng)濟和行業(yè)經(jīng)濟的整合提出決策方案，委托銀行進(jìn)行公共工程的可行性分析,、籌資安排和資金運用,，進(jìn)行國有資產(chǎn)的估價、出售和資產(chǎn)轉(zhuǎn)換等。另一類是投資者,，包括中小投資者或機構(gòu)投資者,，主要內(nèi)容是為投資者進(jìn)行宏觀經(jīng)濟分析、行業(yè)分析,、公司分析和市場分析，為其提供投資項目策劃和投資方案等,。財務(wù)顧問的職業(yè)要求：金融,、財經(jīng)專業(yè)畢業(yè)，三年以上企業(yè)財務(wù)管理崗位工作經(jīng)驗,。

財務(wù)顧問應(yīng)當(dāng)出具財務(wù)顧問報告,，并對以下事項進(jìn)行說明和分析，并逐項發(fā)表明確意見：（1）收購人編制的上市公司收購報告書或者要約收購報告書所披露的內(nèi)容是否真實,、準(zhǔn)確,、完整；（2）本次收購的目的,；（3）收購人是否提供所有必備證明文件,，根據(jù)對收購人及其控股股東、實際控制人的實力,、從事的主要業(yè)務(wù),、持續(xù)經(jīng)營狀況、財務(wù)狀況和誠信情況的核查,、說明收購人是否具備主體資格,，是否具備收購的經(jīng)濟實力，是否具備規(guī)范運作上市公司的管理能力,，是否需要承擔(dān)其他附加義務(wù)及是否具備履行相關(guān)義務(wù)的能力,，是否存在不良誠信記錄；（4）對收購人進(jìn)行證券市場規(guī)范化運作輔導(dǎo)的情況,，其董事,、監(jiān)事和高級管理人員是否已經(jīng)熟悉有關(guān)法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會的規(guī)定,，充分了解應(yīng)承擔(dān)的義務(wù)和責(zé)任,，督促其依法履行報告、公告和其他法定義務(wù)的情況,；（5）收購人的股權(quán)控制結(jié)構(gòu)及其控股股東,、實際控制人支配收購人的方式；（6）收購人的收購資金來源及其合法性,，是否存在利用本次收購的股份向銀行等金融機構(gòu)質(zhì)押取得融資的情形,；（7）涉及收購人以證券支付收購價款的，應(yīng)當(dāng)說明有關(guān)該證券發(fā)行人的信息披露是否真實,、準(zhǔn)確,、完整以及該證券交易的便捷性等情況,。財務(wù)顧問要熟悉國家財經(jīng)、稅務(wù),、審計等經(jīng)濟法規(guī)及國家宏觀政策,。北京管理財務(wù)顧問共同合作

財務(wù)顧問需要協(xié)助選擇保薦人（輔導(dǎo)券商），提供上市前財務(wù)顧問服務(wù),。普陀區(qū)運營財務(wù)顧問平臺

財務(wù)顧問的具體操作方法：現(xiàn)金日記賬與現(xiàn)金收付款憑證核對,。收、付款憑證是登記現(xiàn)金日記賬的依據(jù),，賬目和憑證應(yīng)該是完全一致的,。但是，在記賬過程中,，由于工作粗心等原因,，往往會發(fā)生重記、漏記,、記錯方向或記錯數(shù)字等情況,。賬證核對要按照業(yè)務(wù)發(fā)生的先后順序一筆一筆地進(jìn)行。檢查的項目主要是：核對憑證編號,；復(fù)查記賬憑證與原始憑證,，看兩者是否完全相符；查對賬證金額與方向的一致性,；檢查如發(fā)現(xiàn)差錯,，要立即按規(guī)定方法更正，確認(rèn)賬證完全一致,。普陀區(qū)運營財務(wù)顧問平臺

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